行業(yè)主要上市公司：匯川技術(shù) ( 300124 ) 、中控技術(shù) ( 688777 ) 、麥格米特 ( 002851 ) 、英威騰 ( 002334 ) 、科瑞技術(shù) ( 002957 ) 、博杰股份 ( 002975 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu) ; 工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模 ; 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量

工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分市場(chǎng)概況

根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)白皮書》，我國(guó)自動(dòng)化及工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)以及其他。

其中各類產(chǎn)品下主要包含的產(chǎn)品如下表所示：

反饋系統(tǒng)占比最大

2023 年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分系統(tǒng)中，反饋系統(tǒng)占比最大，為 23.7%; 其次為控制系統(tǒng)，占比 21.9%。

硬件占比較大，但軟件市場(chǎng)增速更快

按軟硬件產(chǎn)品劃分，2023 年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分產(chǎn)品中，硬件產(chǎn)品占比較大，為 50.7%; 軟件產(chǎn)品占比 49.3%。

工業(yè)自動(dòng)化軟件產(chǎn)品：工業(yè)軟件產(chǎn)品收入高速增長(zhǎng)

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過(guò)程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動(dòng)裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動(dòng)高效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。工業(yè)軟件用以提高產(chǎn)品價(jià)值、降低企業(yè)成本進(jìn)而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是現(xiàn)代工業(yè)裝備的大腦。

2015-2023 年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)工信部發(fā)布的《2023 年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2023 年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入 2824 億元，同比增長(zhǎng) 12.3%。

工業(yè)自動(dòng)化重點(diǎn)硬件產(chǎn)品：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)

目前來(lái)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人高端市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的階段，但低端市場(chǎng)已有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)提高生產(chǎn)水平來(lái)提高高端產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點(diǎn)。2020 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量為 237068 臺(tái)，與 2019 年同期同比增加 26.8%。2023 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá) 43 萬(wàn)臺(tái)，略有下滑。2024 年 1-10 月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá) 46.6 萬(wàn)臺(tái)，已超過(guò) 2023 年全年產(chǎn)量。

從銷量上看，自 2016 年開(kāi)始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷量位列世界第一，發(fā)展速度史無(wú)前例。2019 年，中國(guó)依然是全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人總量達(dá)到 14.4 萬(wàn)臺(tái)，較 2018 年下降 8.6%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的最新統(tǒng)計(jì)，2024 年 1-10 月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到 45.8 萬(wàn)臺(tái)。

注：產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2019 年及之前銷量數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)，2020 年及之后來(lái)源產(chǎn)業(yè)在線

來(lái)源：前瞻網(wǎng)